一、項(xiàng)目名稱

安陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行可續(xù)期公司債券主承銷商選聘項(xiàng)目。

二、項(xiàng)目內(nèi)容

1、項(xiàng)目簡介：本次債券預(yù)計(jì)申報(bào)注冊發(fā)行額度不超過人民幣15億元。

2、發(fā)行周期要求：注冊發(fā)行資料齊備的情況下，爭取早日取得批文并擇機(jī)發(fā)行。

3、承銷方式：余額包銷。

4、服務(wù)范圍包括但不限于：

（1）組建人員充足、結(jié)構(gòu)分工合理、綜合素質(zhì)高，有豐富的同類項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)債券發(fā)行團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目發(fā)行提供服務(wù)。

（2）根據(jù)市場情況，設(shè)計(jì)并提交發(fā)行債券的方案。

（3）根據(jù)比選人的要求，制定合理的發(fā)行工作計(jì)劃，并對發(fā)行時(shí)間、發(fā)行期限、本息兌付安排以及資金用途等內(nèi)容提供合理化建議。

（4）協(xié)助比選人就債券方案涉及的重點(diǎn)問題進(jìn)行分析，并與監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通。

（5）進(jìn)行盡職調(diào)查，并按照監(jiān)管部門要求出具相關(guān)文件。

（6）制作申請債券所需材料并協(xié)助比選人報(bào)送申請材料，并與監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行持續(xù)溝通，根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)意見修改和完善申請材料。

（7）搜集市場信息供公司了解市場需求，組織承銷工作。

（8）開展存續(xù)期內(nèi)的管理工作。

（9）根據(jù)行業(yè)及類似項(xiàng)目慣例，需由主承銷商負(fù)責(zé)完成的其他工作。

5、資金用途：擬用于償還有息債務(wù)、補(bǔ)充流動資金等。

6、服務(wù)期限：合同生效之日起至本項(xiàng)目服務(wù)結(jié)束為止或比選人終止本項(xiàng)目為止。

7、資格審查方式：資格后審。

8、中選候選人推薦：評審小組對所有申請文件進(jìn)行資格審查、符合性評審及技術(shù)評審，并按詳細(xì)評審得分由高至低的順序推薦第一名成為中選候選人。

三、比選受邀人資格要求

1、本次比選接受聯(lián)合體。若以聯(lián)合體形式參與本次比選，則僅對聯(lián)合體牽頭方進(jìn)行評審打分。

2、申請人需具備中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的證券業(yè)務(wù)許可證。2023-2024年中國證監(jiān)會發(fā)布的證券公司分類結(jié)果，申請人（聯(lián)合體牽頭方）需均為A類及以上，聯(lián)合體成員需為BBB類及以上。

3、申請人（聯(lián)合體牽頭方及成員）單位法定代表人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一項(xiàng)目的比選；每個(gè)申請人僅能委派一家分行或分支機(jī)構(gòu)參與，否則不予接受。

4、申請人（聯(lián)合體牽頭方及成員）不得重復(fù)參與本次比選。

四、比選文件的獲取、答疑、遞交、開啟、比選要求

（一）比選文件的獲取

1.獲取時(shí)間：【2026】年【1】月【8】日至【2026】年【1】月【12】日上午【11】時(shí)【30】分（北京時(shí)間）。

2.獲取方式：比選人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過郵箱（【ayjjkfjtcwb@163.com】）將比選文件電子版發(fā)送至各比選受邀人。

（二）比選文件的答疑

如比選受邀人對比選文件有疑問，請于遞交截止日前1個(gè)工作日之前，以書面／電郵形式（郵箱：【ayjjkfjtcwb@163.com】）向此比選邀請文件列明的項(xiàng)目類聯(lián)系人詢問，不得向其他單位或個(gè)人提出任何查詢。

（三）比選響應(yīng)文件的遞交

1.遞交方式：本次比選響應(yīng)文件通過郵寄方式遞交，有意向的比選受邀人（聯(lián)合體牽頭方）在【2026】年【1】月【23】日上午【11】時(shí)【30】分（北京時(shí)間）前郵寄到指定地點(diǎn)，否則視為該比選受邀人自動棄權(quán)。

郵寄地址：【河南省安陽市文峰區(qū)富源街2號】

五、聯(lián)系方式

比選人：【安陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)集團(tuán)有限公司】

聯(lián)系人：【張鑫】

聯(lián)系電話：【15236539767】